دانشجویان یک مدرسه رقص معتبر تحت شرایطی مرموز جان خود را از دست می‌دهند. بازرس میشل اپارویه حدس می‌زند که علت مرگ این زنان، فرسودگی شدید بدنی ناشی از تمرینات رقص است؛ چرا که معلم آن‌ها، ولف، دختران را به مرز نابودی می‌کشاند و آن‌ها را مجبور می‌کند تکنیک‌های حرکتی را بارها و بارها تمرین کنند.

زندگی دختر جوانی که با حیوانات کوچک و حشرات بازی می‌کند، با ورود یک گروه فیلم‌برداری و مردی غریبه ناگهان تغییر می‌کند.

خوان ساهاگون از کودکی عشقی افراطی به مادرش دارد. یک روز در خیابان زنی را می‌بیند که کاملاً شبیه اوست. او زن را تعقیب می‌کند و می‌فهمد که او بازیگر یک گروه تئاتر است؛ بنابراین خوان تصمیم می‌گیرد کل گروه را استخدام کند تا نقش افرادی را که در گذشته بر او تأثیر گذاشته‌اند بازی کنند. آن‌ها موقعیت‌های سالیان دور را بازسازی می‌کنند و خوان در نقش کودکی خودش ظاهر می‌شود تا خاطرات فراموش‌شده را دوباره زندگی کند.